Handlung

Portugal, in den 1850er Jahren. Der Schriftsteller Camilo Castelo Branco und sein Freund José Augusto verlieben sich in die beiden Töchter eines englischen Offiziers, Marie und Fanny „Francisca“ Owen. Doch ihre jeweiligen Vorlieben stimmen nicht mit denen der Damen überein, denn Fanny hat nur Augen für José Augusto, während Camilo sie begehrt. Der Romanautor muss zusehen, wie sein Freund Fanny zuerst verführt und sie dann verlässt, weil seine Gefühle abgekühlt sind.