Handlung

Cesare Borgia hat sämtliche Fürsten, die gegen den Kirchenstaat rebellierten, besiegt. Nur Caterina Sforza leistet ihm in ihrer Festung von Forli noch Widerstand. Gegen den Schwarzen Herzog haben sich zudem Verschwörer unter dem Namen die "Rote Nelke" zusammengeschlossen. Ihr Anführer, ein geheimnisvoller Ritter, heuert die schöne Ginevra an, Cesare zu verführen und ihn auf Befehl zu vergiften. Um Borgia ihre Liebe zu beweisen, trinkt sie, anstatt seiner, von dem vergifteten Wein. Cesare lässt daraufhin die Nachricht von seinem Tode verbreiten, um herauszufinden, wer der Anführer der "Roten Nelke" ist. Es ist niemand anderes als sein Feldherr Riccardo Brancaleone. Cesare nimmt bittere Rache...